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          2022年全球肉類市場趨勢分析及2023年展望(一)

          2022-12-07 11:08:37    來源:畜牧產業經濟觀察微信號    作者:
          總體概況

          · 由于全球供應緊張,2022年6月國際肉類價格達到歷史最高水平。

          ·受動物疫病、投入成本上升和極端天氣事件影響,2022年全球肉類產量預計適度增長。


          (資料圖片僅供參考)

          ·受豬肉進口需求和經濟放緩以及衰退影響,全球肉類貿易下降。

          國際肉類價格2022年創歷史新高

          圖1 FAO肉類價格指數 2014-16=100

          國際肉類價格在6月份達到歷史新高。除2021年8月至12月,國際肉類價格自2020年10月以來急劇上升,FAO肉類價格指數在2022年6月達到歷史最高水平,主要原因是主要供應國幾乎所有肉類供應緊張。與此同時,受全球經濟低迷、食品進口費用高企、餐飲業低迷以及主產國國內生產增加等影響,全球肉類進口需求近幾個月來一直低迷。

          國際牛肉價格——四種主要肉類中價格最貴的一種——自2020年10月以來幾乎沒有間斷地上漲,并在2022年3月達到歷史最高水平,主要原因是可供屠宰的牛供應有限、主要生產國牛存欄恢復需求或干旱天氣條件導致供應緊張。然而,自2022年3月以來,牛肉價格一直在下跌,反映出由于購買力下降和價格高企導致需求低迷,出口供應增加,供應增量主要來自巴西。

          國際豬肉價格已率先上漲。由于主要豬肉出口國減少生產,出口供應緊張,特別是歐盟和美國出口供應緊張。與此同時,中國豬肉進口需求明顯放緩。

          國際禽肉價格自2020年11月上漲,2022年7月達到歷史最高水平,反映出全球供應緊張。由于禽流感大范圍爆發、飼料成本上升、勞動力短缺和持續的供應鏈瓶頸,而禽肉生產卻沒有與需求同步擴大。與此同時,禽肉性價比提高和經濟低迷刺激生產大國消費者禽肉消費替代增加,導致出口供應減少,使價格持續上漲。

          國際羊肉價格2021年10月達到歷史最高水平后,2022年有所下降。主要反映出中國進口需求下降以及許多國家匯率變動的影響。按價值計算,羊肉約占肉類國際貿易的5%。

          2022年肉類生產和貿易分析和2023年展望

          圖2 FAO肉類和飼料價格指數 2014-16=100

          全球肉類生產擴大,但全球貿易下降。預計2022年世界肉類產量為3.6億噸(胴體重量當量),比2021年增長1.2%。預計大部分增長來自亞洲肉類產量的上升,主要是中國豬肉,以及南美洲的牛肉和禽肉,其他地區的肉類產量相對穩定,歐洲肉類產量則下降。

          隨著投入成本(特別是能源、動物飼料和化肥價格)急劇上升,超過生產者價格漲幅,全球肉類生產系統在2022年受到了生產利潤率下降的影響。此外,動物疾病繼續影響大多數生產大國的肉類生產,也引發貿易受阻。在肉牛產業,一些東亞國家口蹄疫(FMD)和牛結節疹(LSD)仍普遍發生。與此同時,非洲豬瘟在歐洲、亞洲仍然普遍存在。同樣,北半球,特別是歐洲和美國的高致病性禽流感(HPAI)限制了禽肉生產的擴大。盡管與新冠肺炎疫情相關的社交距離要求已明顯放松,但它們繼續破壞肉類生產價值鏈,影響一些國家市場的正常運轉。2022年的肉類生產也受到不利天氣條件的負面影響,主要歸因于連續的拉尼娜天氣現象。這導致一些生產者提前出欄牲畜,以盡量減少飼料供應不足的影響。雖然屠宰量大幅增加在短期內增加了肉類產量,但提前屠宰導致胴體重量下降,一些國家肉類產量減少。

          2022年全球肉類貿易預計達到4160萬噸,比2021年下降0.8%。中國肉類進口預計同比下降20%。國內供應量(尤其是豬肉供應量)大幅增加,國內豬肉價格承壓下跌,特別是在2022年4月。進口需求下降將使中國在世界肉類貿易中的進口份額從2020年的30%降至21%。在未來幾個月,由于需求增加,預計進口將隨著國內價格的上漲而擴大。然而,可能的進口增長只能部分彌補2022年前幾個月的進口貿易的下降,年度進口仍保持負增長。國內產量的增加也降低了其他幾個國家的肉類進口需求,包括俄羅斯、智利、沙特阿拉伯、加拿大和越南。

          其他許多國家的肉類進口可能會下降。這反映出與經濟低迷和肉類價格高企(尤其是紅肉)相關的經濟影響。雖然食品服務和餐飲正在復蘇,但與新冠肺炎疫情前相比,活躍程度較低限制了進口。也有一些地區和國家進口需求增加,英國、歐盟、美國、韓國、阿聯酋、馬來西亞和日本肉類購買量將增加,這主要是由于對禽肉和豬肉需求的增加,也反映出高收入消費者和餐飲業對牛肉需求的增加。

          在肉類出口方面,由于產量下降加上國內需求增加,預計全球肉類進口需求下降可能會削弱歐盟、美國、加拿大、烏克蘭和新西蘭的肉類出口前景。就烏克蘭而言,盡管最近幾個月禽肉出口出現反彈,出口下降與肉類生產中斷和物流受阻有關。相比之下,巴西、中國、土耳其、印度、泰國等國家的肉類出口將比去年同期增加。隨著肉類出口的預期增長,巴西可能成為世界上最大的肉類出口國,而美國和歐盟分列第二和第三位。

          圖3 全球肉類產量

          圖4 全球不同地區肉類產量

          圖5 全球肉類貿易

          圖6 全球不同地區肉類貿易

          編輯:qysb005

          標簽: 歷史最高水平 主要原因

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