中國經濟網北京11月28日訊 元力股份(300174.SZ)昨晚發布發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)。

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本次交易的整體方案由發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分組成。

元力股份擬以發行股份及支付現金方式購買交易對方持有的同晟股份100%的股份。本次交易完成后，公司將持有同晟股份100%股權。公司擬向實際控制人盧元健發行股份募集配套資金，募集配套資金總額為10,000.00萬元，不超過本次交易中標的資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次募集配套資金發行前上市公司總股本的30%。

根據中鋒評估出具的《資產評估報告》，以2025年6月30日為評估基準日，標的公司100%股權的評估值為49,391.37萬元，根據華興會所出具的《審計報告》，標的公司2025年6月30日賬面凈資產為22,348.40萬元，評估增值27,042.97萬元，增值率121.01%。

本次發行股份及支付現金購買資產發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元，上市地點在深交所。本次發行股份及支付現金購買資產的發行方式為向特定對象發行。發行對象為同晟股份的11名股東，分別為盧元方、李緯、陳家茂、嚴斌、鄭志東、三明市沙縣區同晟投資合伙企業(有限合伙)、陳泳絮、余惠華、陳欣鑫、沈錦坤、梁繼專。上述交易對方以其各自持有的標的公司的部分股份為對價認購上市公司發行的股份。本次發行股份及支付現金購買資產的發行價格確定為12.58元/股，不低于定價基準日前60個交易日上市公司股票交易均價的80%。

根據中鋒評估出具的《資產評估報告》(中鋒評報字(2025)第40076號)，以2025年6月30日為評估基準日，分別采取資產基礎法和收益法對標的資產進行了評估，最終選擇收益法評估結果作為評估結論，同晟股份股東全部權益的評估價值為49,391.37萬元。以收益法評估結果為參考依據，綜合考慮2025年上半年度利潤分配2,312.50萬元等情況，經交易各方協商確定標的資產的最終交易價格為47,070.00萬元。

按照本次發行股份購買資產的發行價格12.58元/股計算，上市公司本次發行股份購買資產發行的股票數量總計為29,933,224股。

公司擬向公司實際控制人盧元健發行股份募集配套資金，發行對象為符合中國證監會規定的自然人合法投資者。本次發行股份募集配套資金總額為10,000.00萬元，不超過本次交易中標的資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次募集配套資金發行前上市公司總股本的30%。本次募集配套資金扣除中介機構費用及相關稅費后，擬用于支付本次交易的現金對價。

元力股份表示，本次發行股份及支付現金購買資產的交易對方包括同晟股份實際控制人盧元方，盧元方與公司實際控制人盧元健為兄妹關系；同時，募集配套資金發行對象為公司實際控制人盧元健。根據《上市規則》的規定，本次交易構成關聯交易。

元力股份近5年內兩度募資，共募17.83億元。

元力股份2020年6月非公開發行人民幣普通股65,103,168股，發行價格13.57元/股，募集資金總額為人民幣883,449,989.76元，扣除相關發行費用23,596,699.11元，實際募集資金凈額為人民幣859,853,290.65元。

元力股份2021年9月向不特定對象發行可轉換公司債券共計9,000,000張，每張面值人民幣100元，募集資金總額為人民幣900,000,000元，扣除發行費用14,721,698.11元(不含稅)后，實際募集資金凈額為885,278,301.89元。