2023年02月分析報告

(相關資料圖)

2023第2期（總第192期）

主辦：國家奶牛產業技術體系奶業經濟研究室

主編：劉長全 李勝利

常務副主編：豆明

目 錄

01 奶業貿易概況

02 乳品原料貿易

03 消費乳品貿易

04 遺傳物質貿易

05 牧草及飼料原料

01 奶業貿易概況

乳品貿易概況

1.1.1 1月進口干乳品-46%至26萬噸，液態奶-42%至6.65萬噸

2023年1月我國共計進口各類乳制品26.23萬噸，同比減少45.2%，進口額11.87億美元，同比下降34.4%,進口乳制品折合生鮮乳為163.3萬噸，同比減少46.2%（干制品按1:8，液態乳品按1:1折算，下同）。

其中，進口干乳制品19.58萬噸，同比減少46.4%，進口額10.58億美元，同比下降35.9%，進口液態奶6.65萬噸，同比減少41.5%，進口額1.28億美元，同比下降18.8%。

從主要品類來看，大包粉、奶油和整個液態奶類別均出現較大幅度下降，相反嬰幼兒配方奶粉和乳清粉進口逆勢大幅增長。

大包粉進口8.06萬噸，同比-70.9%，進口額3.29億元，同比-69.8%，均價4081美元/噸，同比+4%。主要來自新西蘭占75.8%、歐盟占8.5%、澳大利亞占8.2%、美國占4.9%。

嬰配粉進口2.37萬噸，同比+28.9%，進口額4.2億元，同比+37.9%，均價17754美元/噸，同比+7%。主要來自歐盟占67%、新西蘭占28.6%、韓國占1.7%、澳大利亞占1.2%。

奶酪類進口1.31萬噸，同比+8.5%，進口額0.74億元，同比+24.4%，均價5670美元/噸，同比+14.6%。主要來自新西蘭占71.6%、歐盟占14.6%、澳大利亞占7.8%、美國占1.9%。

奶油類進口1.27萬噸，同比-21.5%，進口額0.84億元，同比-10.3%，均價6568美元/噸，同比+14.3%。主要來自新西蘭占92.4%、歐盟占6%、阿根廷占1.2%、澳大利亞占0.3%。

乳清類進口6.13萬噸，同比+69%，進口額0.92億元，同比+52.1%，均價1500美元/噸，同比-10%。主要來自美國占56.1%、歐盟占35.8%、白俄羅斯占2.4%、阿根廷占1.8%。

煉 乳進口0.03萬噸，同比-80.2%，進口額0.01億元，同比-69.6%，均價3085美元/噸，同比+54%。主要來自澳大利亞占56.7%、歐盟占43.3%。

蛋白類進口0.41萬噸，同比+17.5%，進口額0.58億元，同比+43.2%，均價14347美元/噸，同比+21.9%。主要來自新西蘭占39.1%、歐盟占33.6%、美國占23.6%、阿根廷占2.3%。

包裝牛奶進口4.58萬噸，同比-49.6%，進口額0.48億元，同比-40.2%，均價1050美元/噸，同比+18.6%。主要來自歐盟占45.9%、新西蘭占41.5%、澳大利亞占12%。

酸奶類進口0.11萬噸，同比-58.4%，進口額0.02億元，同比-53.3%，均價1979美元/噸，同比+12.4%。主要來自歐盟占85.1%、新西蘭占12.3%。

稀奶油進口1.96萬噸，同比-3.6%，進口額0.78億元，同比+7%，均價3979美元/噸，同比+11%。主要來自新西蘭占63.2%、歐盟占29.6%、英國占4.5%、澳大利亞占2.7%。

Table 1-1中國乳制品進口情況2023.01

單位：萬噸、億美元、美元/噸、%

1.1.2 1月我國出口各類乳品4754噸，同比+16.9%

中國乳制品出口量很小，主要產品為大包粉和嬰幼兒配方粉，主要出口目的地為我國香港地區。

2023年1月我國共計出口各類乳制品4753.61噸，同比增加16.9%，出口額0.19億美元，同比下降2.6%。

其中，出口干乳制品2496.56噸，同比增加86.6%，出口額0.17億美元，同比增長3.9%，主要的三大類產品包括，大包粉1538.35噸，占61.6%，嬰配粉400.64噸，占16%，煉乳347.16噸，占13.9%。

出口液態奶2257.06噸，同比減少17.2%，出口額0.02億美元，同比下降33.3%，主要產品有，包裝牛奶1957.14噸，占86.7%，酸奶類299.9噸，占13.3%。

牧草及飼料原料

1.2.1 干草：1月進口13.92萬噸，同比減少19.6%

據海關統計，2023年1月，我國進口干草累計13.92萬噸，同比減19.6%，進口金額8214.61萬美元，同比增11.1%，平均到岸價590.03美元/噸，同比漲38.3%。

苜蓿干草：據海關統計， 2023年1月，我國進口苜蓿干草累計13.33萬噸，同比減-17.5%，進口金額7944.37萬美元，同比增14.4%，平均到岸價596.08美元/噸，同比漲38.8%。

從進口來源國看，苜蓿干草進口主要來自美國11.15萬噸，占比83.7%，同比下降2.4%；進口金額6775.64萬美元，同比增長29.5%，進口價格607.5美元/噸，同比增長32.6%；南非1.13萬噸，占比8.5%，同比下降30.8%；進口金額608.86萬美元，同比下降6.5%，進口價格538美元/噸，同比增長35.2%；西班牙0.78萬噸，占比5.9%，同比下降70.9%；進口金額412.31萬美元，同比下降53.4%，進口價格528.39美元/噸，同比增長60.4%

此外，阿根廷、意大利、加拿大等國少量進口。

燕麥干草：據海關統計，2023年1月，我國進口燕麥干草0.59萬噸，同比減49.0%，金額270.25萬美元，同比減40.2%；平均到岸價454.4美元/噸，環比跌0.6%，同比漲17.2%。

燕麥草進口全部來自于澳大利亞，截止目前，澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個，有效期均到2023年12月。

02 乳品原料貿易

乳品進口

2.1.1 干乳制品2023年1月進口19.58萬噸 同比減少46.4%

2023年1月進口干乳制品19.58萬噸，同比減少46.4%，進口額10.58億美元，同比下降35.9%，主要的三大類產品包括，大包粉8.06萬噸，占41.2%，嬰配粉2.37萬噸，占12.1%，乳清類6.13萬噸，占31.3%。

2.1.2 大包粉1月進口-70.9%至8.06萬噸，價格同比+4%

據中國海關統計，2023年1月中國共進口大包粉8.06萬噸，同比減少70.9%，進口額3.29億美元，同比減少69.8%，平均價格為4081美元/噸，同比上漲4%。

其中，從新西蘭進口6.11萬噸，占75.8%，同比減少75.9%；歐盟進口0.68萬噸，占8.5%，同比增加21.7% ；澳大利亞進口0.66萬噸，占8.2%，同比減少36.4%。

Table 2-1中國大包粉進口量變化2018-2023

單位：萬噸、億美元、美元/噸

Table 2-2中國大包粉進口來源地2023.01

單位：萬噸、%

注：以2022年當年累計數排序，占比均為占全國進口總量的比重。

Figure 2-1中國大包粉月度進口2022-2023

2.1.3 乳清類1月進口+69%至6.13萬噸，價格同比-10%

據中國海關統計，2023年1-1月中國共進口乳清類6.13萬噸，同比增加69%；進口額0.92億美元，同比增加52.1%，平均價格為1500美元/噸，同比上漲10%。

其中，從美國進口3.44萬噸，占56.1%，同比增加125.8%；歐盟進口2.2萬噸，占35.8%，同比增加54.9%。

據中國海關統計，2023年1月中國共進口乳清類6.13萬噸，同比增加69%，進口額0.92億美元，同比增加52.1%，平均價格為1500美元/噸，同比上漲10%。

其中，從美國進口3.44萬噸，占56.1%，同比增加125.8%；歐盟進口2.2萬噸，占35.8%，同比增加54.9%。

Table 2-3中國乳清進口情況2023.01-02

單位：萬噸、%

Figure 2-2中國乳清月度進口2022-2023

2.1.4 奶酪類1月進口+8.5%至1.31萬噸，價格同比+14.6%

據中國海關統計，2023年1月中國共進口奶酪類1.31萬噸，同比增加8.5%，進口額0.74億美元，同比增加24.4%，平均價格為5670美元/噸，同比上漲14.6%。

其中，從新西蘭進口0.94萬噸，占71.6%，同比增加33.4%；歐盟進口0.19萬噸，占14.6%，同比減少19.5% ；澳大利亞進口0.1萬噸，占7.8%，同比減少38.2%。

Figure 2-3中國奶酪月度進口2022-2023

2.1.5 奶油類1月進口-21.5%至1.27萬噸，價格同比+14.3%

據中國海關統計，2023年1月中國共進口奶油類1.27萬噸，同比減少21.5%；進口額0.84億美元，同比減少10.3%，平均價格為6568美元/噸，同比上漲14.3%。

其中，從新西蘭進口1.18萬噸，占92.4%，同比減少21.8%；歐盟進口0.08萬噸，占6%，同比減少4.6%。

Figure 2-4中國奶油月度進口2022-2023

乳品出口

中國乳制品出口量很小，主要產品為嬰幼兒配方粉、大包粉成，主要出口目的地為我國香港地區。

2023年1月我國共計出口各類乳制品4753.61噸，同比增加16.9%，出口額0.19億美元，同比下降2.6%。

2.2.1 干乳制品1月出口2496.56噸 同比增加86.6%

2023年1月出口干乳制品2496.56噸，同比增加86.6%，出口額0.17億美元，同比增長3.9%，主要的三大類產品包括，大包粉1538.35噸，占61.6%，嬰配粉400.64噸，占16%，煉乳347.16噸，占13.9%。

出口目的地:

出口至朝鮮出口1431.51噸，占57.3%，同比增加2734.7%；出口至我國香港648.86噸，占26%，同比減少0.9%；出口至馬來西亞139.71噸，占5.6%，同比增加267.6%。

2.2.2 大包粉1月出口+851%至1538.35噸，價格同比-10.6%

據中國海關統計，2023年1月中國共出口大包粉1538.35噸，同比增加851%，出口額0.06億美元，同比增加749.7%，平均價格為3951美元/噸，同比上漲10.6%。

其中，出口至朝鮮1157.58噸，占75.2%；出口至我國香港242.19噸，占15.7%；出口至馬來西亞138.58噸，占9%。

Figure 2-5中國大包粉月度出口2022-2023

2.2.3 嬰配粉1月出口-15.4%至400.64噸，價格同比-18.9%

據中國海關統計，2023年1月中國共出口嬰配粉400.64噸，同比減少15.4%，出口額0.09億美元，同比減少31.4%，平均價格為22404美元/噸，同比上漲18.9%。

其中，出口至我國香港236.03噸，占58.9%；出口至越南46.36噸，占11.6%；出口至巴基斯坦37.62噸，占9.4%；出口至緬甸21.18噸，占5.3%；出口至柬埔寨20.48噸，占5.1%；出口至柬埔寨20.48噸，占5.1%。

Figure 2-6中國嬰幼兒配方奶粉月度出口2022-2023

2.2.4 液態奶1月出口-17.2%至2257.06噸，價格同比-19.4%

據中國海關統計，2023年1月中國共出口液態奶2257.06噸，同比減少17.2%，出口額0.02億美元，同比減少33.3%，平均價格為1035美元/噸，同比上漲19.4%。

其中，出口至我國香港出口2126.53噸，占94.2%，同比減少8%。

出口液態奶中，包裝牛奶及生鮮乳占87%，幾乎全部出口至我國香港。

據中國海關統計，2023年1月中國共出口包裝牛奶和生鮮乳1957.14噸，同比減少11%；出口額0.02億美元，同比減少21.3%，平均價格為881美元/噸，同比上漲11.6%。

其中，出口至我國香港1913.84噸，占97.8%，同比減少7.9%。

Figure 2-7中國包裝牛奶月度出口2022-2023

03 消費乳品貿易

消費乳品進口

3.1.1 嬰配粉1月進口+28.9%至2.37萬噸，價格同比+7%

據中國海關統計，2023年1月中國共進口嬰配粉2.37萬噸，同比增加28.9%，進口額4.2億美元，同比增加37.9%，平均價格為17754美元/噸，同比上漲7%。

其中，從歐盟進口1.59萬噸，占67%，同比增加20.7%；新西蘭進口0.68萬噸，占28.6%，同比增加76.8%。

Figure3-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2022-2023

Figure3-2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2023.01

單位：萬噸

Figure 3-3中國嬰幼兒配方奶粉進口量變化2008-2022

單位：萬噸

3.1.2 包裝牛奶1月進口-49.6%至4.58萬噸，價格同比+18.6%

據中國海關統計，2023年1月中國共進口包裝牛奶4.58萬噸，同比減少49.6%；進口額0.48億美元，同比減少40.2%，平均價格為1050美元/噸，同比上漲18.6%。

其中，從歐盟進口2.1萬噸，占45.9%，同比減少60.3%；新西蘭進口1.9萬噸，占41.5%，同比減少19.9%；澳大利亞進口0.55萬噸，占12%，同比減少57.4%。

Table 3-1中國進口包裝牛奶2023.01

單位:萬噸

Figure 3-4包裝牛奶月度進口量2022-2023

3.1.3 稀奶油1月進口-3.6%至1.96萬噸，價格同比+11%

據中國海關統計，2023年1月中國共進口稀奶油1.96萬噸，同比減少3.6%；進口額0.78億美元，同比增加7%，平均價格為3979美元/噸，同比上漲11%。

其中，從新西蘭進口1.24萬噸，占63.2%，同比增加12.3%；歐盟進口0.58萬噸，占29.6%，同比減少23.3%；總計進口1.96萬噸，占100%，同比減少3.6%。

Figure 3-5稀奶油月度進口量2022-2023

3.1.4 酸奶類1月進口-58.4%至0.11萬噸，價格同比+12.4%

據中國海關統計，2023年1月中國共進口酸奶類0.11萬噸，同比減少58.4%；進口額0.02億美元，同比減少53.3%，平均價格為1979美元/噸，同比上漲12.4%。

其中，從歐盟進口0.09萬噸，占85.1%，同比減少62.3%；新西蘭進口0.01萬噸，占12.3%，同比增加15.3%。

04 遺傳物質貿易

種牛進口

4.1.1 活牛1月進口-55.2%至2.76萬頭

據中國海關統計，2023年1月中國共進口活牛2.76萬頭，同比減少55.2%，其中，從新西蘭進口1.95萬頭，從澳大利亞進口0.43萬頭，從智利進口0.38萬頭。

Figure 4-1中國活牛（月度）進口2022-2023

單位:頭

牛凍精進口

4.2.1 牛凍精1月進口63萬劑，同比減少35.7%

據中國海關統計，2023年1月中國共進口牛凍精63萬劑，同比減少35.7%；其中，從美國進口53.9萬劑，占85.3%；歐盟進口8.37萬劑，占13.2%，同比增加69.4%。

進口貨值0.06億美元，同比減少35.6%，其中美國91%。

Figure4-1中國進口牛凍精數量 2022-2023

單位:萬劑

05 牧草及飼料原料

干草進口

據海關統計，2023年1月，我國進口干草累計13.92萬噸，同比減19.6%，進口金額8214.61萬美元，同比增11.1%，平均到岸價590.03美元/噸，同比漲38.3%。

5.1.1 進口苜蓿：1月13.33萬噸，同比-17.5%

據海關統計， 2023年1月，我國進口苜蓿干草累計13.33萬噸，同比減-17.5%，進口金額7944.37萬美元，同比增14.4%，平均到岸價596.08美元/噸，同比漲38.8%。

從進口來源國看，苜蓿干草進口主要來自美國11.15萬噸，占比83.7%，同比下降2.4%；進口金額6775.64萬美元，同比增長29.5%，進口價格607.5美元/噸，同比增長32.6%；南非1.13萬噸，占比8.5%，同比下降30.8%；進口金額608.86萬美元，同比下降6.5%，進口價格538美元/噸，同比增長35.2%；西班牙0.78萬噸，占比5.9%，同比下降70.9%；進口金額412.31萬美元，同比下降53.4%，進口價格528.39美元/噸，同比增長60.4%。

此外，阿根廷、意大利、加拿大等國少量進口。

Figure 5-1 進口苜蓿主要來源國分布2023.01

單位：萬噸

Figure 5-2 我國苜蓿草月度進口2022-2023

單位：萬噸、美元/噸

5.1.2 進口燕麥草：1月0.59萬噸，同比減49.0%

據海關統計，2023年1月，我國進口燕麥干草0.59萬噸，同比減49.0%，金額270.25萬美元，同比減40.2%；平均到岸價454.4美元/噸，環比跌0.6%，同比漲17.2%。

燕麥草進口全部來自于澳大利亞，截止目前，澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個，有效期均到2023年12月。

Figure 5-3 中國燕麥草月度進口2022-2023

單位：美元/噸

數據來源：中國海關