2022年全球肉類市場趨勢分析及2023年展望（三）

2022年全球豬肉產量預計為1.246億噸，較2021年增長1.8%。全球豬肉產產量增長主要是受2022年上半年中國生豬產能恢復、生豬屠宰大幅增加的影響，中國豬肉產量約占全球豬肉產量的46%。盡管最近幾個月國內價格持續上漲，但由于飼料成本高企和新冠疫情等不利因素，下半年豬肉產量有所下降。還有小部分原因是非洲豬瘟疫情得到基本控制的國家豬肉產量預計將增加，其中包括越南、緬甸和俄羅斯。

非洲豬瘟繼續對許多其他國家的豬肉生產活動造成影響，包括歐盟、泰國和菲律賓。由于對華出口減少、生產成本增加以及非洲豬瘟疫情爆發，歐盟豬肉產量預計將減少5%左右。泰國2022年1月11日正式宣布非洲豬瘟疫情，并嚴重擾亂了其國內豬肉行業，預計豬肉產量將下降30%以上。同樣，由于非洲豬瘟的持續爆發，菲律賓豬肉產量預計下降。

主要生產國中，由于投入成本高和養豬盈利有限，導致母豬存欄下降，美國產量將減少1.9%。盡管2022年上半年巴西產量增長了6.7%，但下半年生豬屠宰量持續下降，預計巴西產量僅略高于去年。

(相關資料圖)

勞動力短缺導致屠宰產能下降和2022年初過度壓欄造成了加拿大產量下降，盡管2022年1-10月生豬屠宰量預計增0.4%，預計加拿大豬肉產量仍將小幅下降。

受國內需求增長和出口增加的推動，遺傳改良、育種和動物衛生協議等方面持續改進，預計墨西哥豬肉產量將增長2.7%。

2022年全球豬肉出口總量預計達到1130萬噸，較上年下降11.3%。主要原因是中國豬肉進口量預計將下降近45%，豬肉進口量不超過270萬噸，盡管遠低于2020年45%的水平，但仍占全球貿易的24%。由于國內生豬產能充足和國內價格較低，導致今年上半年豬肉進口量明顯下降。然而，隨著國內價格從4月份開始上漲，預計下半年豬肉進口將增長。盡管國內豬肉價格上漲，但由于飼料成本上漲、能繁母豬存欄量減少以及新冠疫情限制的不確定因素導致市場波動，未來幾個月進口需求或增加。

由于連續三年產量增長，預計越南豬肉進口將下降。受國內需求疲軟的影響，預計加拿大和智利豬肉進口將下降。

主要進口國中，預計美國、韓國、墨西哥、日本、英國和菲律賓豬肉進口將增加。2022年，豬肉消費不斷增長推動美國和墨西哥增加豬肉進口。截至9月份，日本、韓國今年上半年進口量同比分別增長了9%和30.5%，預計全年進口量將保持穩定。2022年6月份，韓國試圖通過取消豬肉關稅，來穩定國內價格，并在9月初宣布接受非洲豬瘟等動物疾病的“區域化”原則，恢復從德國和波蘭等國家的無非洲豬瘟等無疫區進口豬肉。

由于英國豬肉產量預計下降，盡管可能會受到生活成本上升導致消費需求下降的影響，為滿足國內豬肉消費需求，英國將增加豬肉進口。由于國內產量減少和低豬肉進口關稅延長(配額內15%和配額外25%)至2022年12月31日，預計菲律賓豬肉進口將增加。

出口方面，盡管增加了對亞洲其他國家的出口，但中國豬肉進口量預計減少仍會導致歐盟、美國、加拿大和巴西這四大豬肉出口國出口量的減少。

圖9 中國豬肉進口及國內豬肉批發價格

進口需求下降但全球羊肉貿易仍有望增長

2022年全球羊肉產量預計達到1650萬噸，較2021年增長0.9%。增長主要原因是土耳其、中國、英國和澳大利亞羊肉產量預計增長，但埃塞俄比亞和新西蘭產量下降抵消了部分增量。

由于國內需求的增加，預計土耳其屠宰量將增長。

2022年1-6月國內羊肉產量較上年同期同比增長0.7%，中國羊肉產量預計增加。

英國羊肉產量預計有所反彈，接近2020年的水平，原因是年初存欄量增加，生產成本開始增加導致屠宰提前，屠宰量增加彌補了胴體重量下降的影響。

優良品種、良好的農場生產管理和高于往年平均水平的降雨量推動澳大利亞肉羊存欄量增長，同時胴體重量增加，在2022年第二季度實現了創紀錄的產量，預計羊肉產量將同比增長4%。

埃塞俄比亞長期干旱引發了牧草和水資源嚴重短缺，導致其南部牧區的牲畜普遍死亡，導致羊群規?？s小，羊肉產量預計下降。

由于新西蘭干旱天氣持續，導致上半年飼料供應減少和勞動力短缺，下半年生產狀況改善，但全年羊肉產量預計仍下降。

2022年全球羊肉出口總量預計為110萬噸，較2021年增長1.2%。

中國羊肉進口預計下降，但仍占全球羊肉進口量的三分之一以上。歐盟、馬來西亞、沙特和阿聯酋的進口量增加將部分抵消中國進口下降。

由于國內供應不足和需求持續低迷，歐盟羊肉進口預計增加。由于歐盟內部供需失衡，今年前9個月歐盟羊肉進口同比增長26%，進口主要來自英國、新西蘭和澳大利亞。盡管如此，大洋洲對歐盟出口量將取決于運輸成本和亞洲羊肉報價的吸引力。同樣，由于國內需求不斷增長，預計馬來西亞、沙特和阿聯酋羊肉進口將增加，進口主要來自澳大利亞。

2022年羊肉出口增長主要受澳大利亞和英國出口增長的影響。得益于出口供應增加和出口市場多樣化，澳大利亞羊肉出口基本不受中國進口下降的影響。例如，2022年1-9月，澳大利亞對中國以外的主要出口市場（馬來西亞、韓國、巴布亞新幾內亞、阿聯酋和日本）的羊肉出口與去年同期相比均有所上升，而對美國的出口基本保持穩定。

英國羊肉出口增長得益于許多歐盟成員國進口需求的增加。2021年中國占新西蘭羊肉出口量的62%以上，相比之下，由于出口市場影響和國際進口需求有限，特別是中國進口需求減少，新西蘭羊肉出口預計下降。

圖10 新西蘭羊肉主要出口市場

表4 2022年全球及主要地區和國家豬肉供需形勢

表5 2022年全球及主要地區和國家羊肉供需形勢

表6 全球及主要國家豬牛羊禽肉價格

表7 FAO豬牛羊禽肉價格指數

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2022年全球肉類市場趨勢分析及2023年展望（二）